테슬라는 2023년을 앞두고 중국 본토에서 10,000번째 슈퍼차저를 상하이의 동방명주 바로 아래에 마련하면서 자체 충전 네트워크의 새로운 단계를 시작했습니다.
지난 2년간 중국의 전기차 충전기 수는 폭발적으로 증가했습니다. 공개 데이터에 따르면 2022년 9월 기준 전국 전기차 충전기 수는 448만 8천 개에 달하며 전년 대비 101.9% 증가했습니다.
한창 건설 중인 전기차 충전기에서는 10분 충전으로 반나절 이상 사용할 수 있는 테슬라 슈퍼차징 스테이션을 볼 수 있습니다. 또한, 주유 속도만큼 빠른 NIO 변전소도 볼 수 있었습니다. 하지만 사용자들의 개인적인 경험이 날로 향상되고 있다는 사실 외에는, 전기차 충전기 산업 체인과 그 미래 발전 방향에 대한 문제는 간과되는 것 같습니다.
국내 EV 충전기 산업 전문가들과 인터뷰를 통해 국내 EV 충전기 산업 체인과 대표적인 상류 및 하류 기업의 현재 발전 상황을 연구하고 해석했으며, 마지막으로 산업 현실과 미래 잠재력을 바탕으로 전 세계적으로 국내 EV 충전기 산업이 성장할 수 있는 새로운 기회를 분석하고 예측했습니다.
전기차 충전기 산업, 돈벌기 어려워…화웨이, 국가전력망과 협력 안 해
그저께 EV 충전기 업계 회의에서 EV 충전기 업계 전문가와 EV 충전기 업계의 현재 수익성 모델, EV 충전기 사업자 모델, EV 충전기 업계의 핵심 분야인 EV 충전기 모듈의 개발 현황 등에 대해 의견을 나누었습니다.
Q1: 현재 전기자동차 충전기 사업자의 수익 모델은 무엇입니까?
A1: 사실 국내 전기차 충전 사업자들이 수익을 내기란 쉽지 않지만, 합리적인 운영 방식이 있다는 점에는 모두가 동의합니다. 주유소 휴게소처럼 충전소 주변에 음식과 오락 시설을 제공하고, 충전 이용자의 취향에 맞춰 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 또한, 업체와 소통하여 광고 수수료를 얻을 수도 있습니다.
그러나 주유소 휴게소와 같은 서비스 제공에는 지원 시설과 관련 인력이 필요하여 사업자에게 상당한 지원이 필요하고, 이는 사업자의 실질적인 운영에 상당한 어려움을 초래합니다. 따라서 주요 수익원은 여전히 서비스 이용료와 보조금을 통한 직접 수입이며, 일부 사업자는 새로운 수익원을 모색하고 있습니다.
Q2: 전기 자동차 충전기 산업의 경우, 이미 많은 주유소를 보유하고 있는 PetroChina와 Sinopec과 같은 회사가 특정 운영적 입지적 이점을 가질 수 있을까요?
A2: 의심할 여지가 없습니다. 실제로 CNPC와 Sinopec은 이미 전기차 충전기와 충전소 건설에 참여하고 있으며, 가장 큰 장점은 도시 내에 충분한 토지 자원을 보유하고 있다는 것입니다.
예를 들어 선전의 경우, 선전에는 순수 전기자동차가 많기 때문에 현지 사업자의 수익성 품질은 여전히 매우 높습니다. 하지만 후기 발전 단계에서는 저렴한 야외 토지 자원이 심각하게 부족하고 실내 토지 가격이 너무 비싸져 전기자동차 충전기의 지속적인 상륙이 제한되는 문제가 발생할 것입니다.
사실, 미래의 모든 도시는 선전과 같은 개발 환경을 갖게 될 것입니다. 선전의 경우, 초기 수익은 좋지만 토지 가격 때문에 개발이 지연되는 경우가 많습니다. 하지만 CNPC와 시노펙은 자연적 우위를 가지고 있기 때문에, 운영사 입장에서는 CNPC와 시노펙이 미래에 자연적 우위를 가진 경쟁자입니다.
Q3: 국내 주류 전기자동차 충전 모듈의 개발 현황은 어떠한가?
A3: 국내 전기차 충전기를 생산하는 기업은 수만 개 정도이지만, 전기차 충전 모듈을 생산하는 제조업체는 점점 줄어들고 있으며, 경쟁 상황은 점점 더 심화되고 있습니다. 전기차 충전 모듈은 상류에서 가장 중요한 부품으로서 기술적 한계가 높고, 개발 과정에서 소수의 선두 기업이 점차 독점하고 있기 때문입니다.
기업 명성, 영향력, 기술력을 갖춘 기업에서는 화웨이가 모든 전기차 충전 모듈 제조업체 중 최고입니다. 하지만 화웨이의 전기차 충전 모듈과 국가 전력망의 표준이 달라 당분간 국가 전력망과의 협력은 이루어지지 않고 있습니다.
화웨이 외에도 인크리즈(Increase), 인파이파워(Infypower), 톤허 일렉트로닉스 테크놀로지(Tonhe Electronics Technologies)가 중국의 주요 공급업체입니다. 인파이파워는 시장 점유율이 가장 높으며, 주요 시장은 네트워크 외부로, 가격 경쟁력이 있습니다. 톤허 일렉트로닉스 테크놀로지는 네트워크 점유율이 매우 높아 과점 경쟁이 심화되고 있습니다.
EV 충전기 산업 체인의 상류는 충전 모듈을 살펴보고 중류는 운영자를 살펴봅니다.
현재 신에너지 자동차용 EV 충전기 산업 체인의 상류는 EV 충전기의 건설 및 운영에 필요한 부품 및 장비 제조업체입니다. 산업 체인의 중류는 충전 사업자입니다. 산업 체인의 하류에서 다양한 충전 시나리오에 참여하는 주체는 주로 다양한 신에너지 자동차 사용자입니다.
자동차 EV 충전기의 상류 산업 사슬에서 충전 모듈은 핵심 링크이며 기술적 한계가 높습니다.
지얀 정보(Zhiyan Information)의 통계에 따르면, 전기차 충전기 하드웨어 장비 비용이 전기차 충전기 비용의 주요 비중을 차지하며 전체 비용의 90% 이상을 차지합니다. 충전 모듈은 전기차 충전기 하드웨어 장비의 핵심으로, 전기차 충전기 하드웨어 장비 비용의 50%를 차지합니다.
충전 모듈은 에너지와 전기를 공급할 뿐만 아니라 AC-DC 변환, DC 증폭 및 분리도 수행하는데, 이는 EV 충전기의 성능과 효율을 결정하며, EV 충전기의 "심장"이라고 할 수 있으며, 기술적 한계가 높고, 중요한 기술은 업계의 몇몇 기업만이 보유하고 있습니다.
현재 시장의 주요 충전 모듈 제조업체로는 Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric 등이 있으며, 국내 충전 모듈 출하량의 90% 이상을 차지하고 있습니다.
자동차 EV 충전기 산업 체인의 중간에는 운영자 주도 모델, 차량-기업 주도 모델, 제3자 충전 서비스 플랫폼 주도 모델이라는 세 가지 비즈니스 모델이 있습니다.
사업자 주도형 모델은 사업자가 EV 충전기 사업의 투자, 구축, 운영 및 유지보수까지 독립적으로 완료하고 이용자에게 충전 서비스를 제공하는 운영 관리 모델입니다.
이 모드에서 충전 사업자는 산업 사슬의 상류 및 하류 자원을 고도로 통합하고 충전 기술 및 장비 제조 연구 개발에 참여합니다. 초기 단계에서는 부지, 전기차 충전기 및 기타 인프라에 대규모 투자를 해야 합니다. 자산 집약적인 사업으로, 기업의 자본력과 종합적인 운영 역량에 대한 요구가 높습니다. TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid 등이 기업을 대신하여 서비스를 제공합니다.
자동차 기업의 선도적 모드는 신에너지 자동차 기업이 EV 충전기를 애프터서비스로 취급하고, 지향 브랜드 소유자에게 더 나은 충전 경험을 제공하는 운영 관리 모드입니다.
이 방식은 자동차 기업의 고정 차량 소유자에게만 적용되며, 전기차 충전기 활용률이 낮습니다. 그러나 자체 파일 시공 방식은 자동차 기업이 전기차 충전기를 건설하고 이후 유지 관리하는 데 높은 비용을 지출해야 하므로, 고객 수가 많고 핵심 사업이 안정적인 자동차 기업에 적합합니다. 대표적인 기업으로는 테슬라, NIO, XPENG Motors 등이 있습니다.
제3자 충전 서비스 플랫폼 모드는 제3자가 자체적인 자원 통합 능력을 통해 다양한 사업자의 EV 충전기를 통합하여 재판매하는 운영 관리 모드입니다.
이 모델 기반의 제3자 충전 서비스 플랫폼은 전기차 충전기 투자 및 구축에 직접 참여하지 않고, 자체 리소스 통합 기능을 통해 다양한 충전 사업자의 전기차 충전기를 자사 플랫폼에 연결합니다. 빅데이터 기술과 리소스 통합 및 할당 기술을 활용하여 다양한 사업자의 전기차 충전기를 연결하고, C-user에게 충전 서비스를 제공합니다. 대표적인 업체로는 Xiaoju Fast Charging과 Cloud Fast Charging이 있습니다.
거의 5년간의 치열한 경쟁 끝에 전기차 충전기 운영 산업은 초기 고정된 형태를 띠고 있으며, 대부분의 시장은 사업자에 의해 장악되어 TELD 신에너지, 완방스타 충전 기술, 국가전력망공사 등 3자 구조로 구성되어 있습니다. 그러나 현재까지 충전망 개선은 정책 보조금과 자본 시장의 자금 지원에 의존하고 있으며, 아직 수익 사이클을 완전히 회복하지 못했습니다.
상류 증가, 중류 TELD New Energy
전기차 충전기 산업에서 상류 공급 시장과 중류 사업자 시장은 서로 다른 경쟁 상황과 시장 특성을 가지고 있습니다. 본 보고서는 상류 충전 모듈 분야의 선도 기업인 Increase와 중류 충전 사업자인 TELD New Energy를 분석하여 업계 현황을 보여줍니다.
그 중에서도 EV 충전기 상류 경쟁 패턴이 정해져 있으며, 증가세가 한 자리를 차지하고 있다.
최근 몇 년간의 발전으로 EV 충전기의 상류 시장 패턴이 기본적으로 형성되었습니다. 하류 고객은 제품 성능과 가격에 중점을 두는 반면, 산업 적용 사례와 제품 안정성에 더 많은 관심을 기울입니다. 신규 진입 기업이 단기간에 업계 인지도를 확보하기는 어렵습니다.
또한 20년간의 개발을 통해 성숙하고 안정적인 기술 연구 개발 팀, 비용 효율적인 제품의 전체 시리즈, 다양하고 광범위한 마케팅 네트워크로 회사의 제품은 다양한 프로젝트에서 안정적으로 사용되어 업계에서 명성을 얻었습니다.
확대 발표에 따르면, 전기 충전소 제품 방향으로는 현재 제품을 기반으로 제품 업그레이드를 지속적으로 실행하고, 환경 요구 사항 및 출력 전력 범위와 같은 성능 지표를 최적화하며, 시장 수요를 충족시키기 위해 DC 급속 충전 제품 개발을 가속화할 것입니다.
동시에 "다중 충전이 가능한 단일 EV 충전기"를 출시하고, 유연한 충전 시스템 솔루션을 개선하여 고출력 DC 충전소 구축을 위한 더 나은 구축 솔루션과 제품을 제공할 것입니다. 또한, 충전소 운영 및 관리 플랫폼의 소프트웨어 구축을 지속적으로 개선하고, "관리 플랫폼 + 구축 솔루션 + 제품"의 통합 비즈니스 모델을 강화하여 전력 전자 산업의 선도적인 공급업체이자 솔루션 제공업체로서 멀티 혁신을 주도하는 브랜드를 구축하기 위해 노력할 것입니다.
증가세가 강하지만, 최근 몇 년 동안 구매자 시장 추세로 인해 앞으로도 시장 경쟁 위험이 여전히 존재합니다.
수요 측면에서, 최근 몇 년간 국내 전기 충전소 상류 시장은 치열한 경쟁이 예상되는 구매자 중심 시장 상황입니다. 동시에, 전기 충전소의 발전 방향 또한 초기 건설 단계에서 고품질 운영 단계로 전환되었으며, 전기차 충전 전력 공급 산업은 산업 재편 및 심화 단계에 접어들었습니다.
또한, 시장 패턴의 기본적 형성과 함께, 업계의 현재 참여자들은 깊은 기술력을 가지고 있습니다. 만약 기업의 신제품 연구개발이 예정대로 성공적으로 개발되지 못하거나, 신제품 개발이 시장 수요를 충족시키지 못하는 등의 문제가 발생한다면, 동종 기업으로 빠르게 대체될 것입니다.
결론적으로, Increase는 수년간 시장에 깊이 관여해 왔으며 강력한 경쟁력을 갖추고 있으며, 고유한 비즈니스 모델을 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 하지만 향후 연구 개발을 적시에 추진하지 못할 경우, 도태될 위험이 여전히 존재합니다. 이는 전체 전기 충전소 산업에서 상위 기업들의 축소판과도 같습니다.
TELD는 주로 '충전 네트워크'를 재정의하고, 가상 발전소 플랫폼 제품을 출시하며, 깊은 해자를 가진 충전소 산업 체인의 중간 단계에서 노력하는 데 중점을 두고 있습니다.
수년간의 시장 경쟁 끝에 미드스트림 시장은 TELD 신에너지, 완방스타 차지테크놀로지, 국가전력망 등 3개 업체가 3각 구도를 형성했으며, TELD가 1위를 차지했습니다. 2022년 상반기 기준, 공공 충전 분야에서 DC 충전소의 시장 점유율은 약 26%, 충전량은 26억 개를 돌파하여 약 31%를 기록하며 전국 1위를 차지하고 있습니다.
TELD가 상위권에 굳건히 자리매김한 이유는 충전 네트워크 구축 과정에서 막대한 규모의 우위를 확보했기 때문입니다. 특정 지역에 배치할 수 있는 전기 충전소의 수는 제한적입니다. 충전 자산의 건설은 부지와 지역 전력망 용량에 따라 제한되기 때문입니다. 또한, 전기 충전소 배치에는 막대하고 지속적인 자본 투자가 필요하며, 업계 진입 비용 또한 매우 높습니다. 이 두 가지가 결합되어 TELD는 중류 사업 부문에서 확고한 입지를 굳건히 다지고 있습니다.
현재 전기 충전소 운영 비용이 높고, 충전 서비스 요금과 정부 보조금만으로는 사업자의 수익을 충당하기에 턱없이 부족합니다. 지난 몇 년간 관련 기업들은 새로운 수익 창출 방안을 모색해 왔지만, TELD는 새로운 길을 찾았습니다.
TELD의 위더샹 회장은 “전기차의 충전과 방전, 분산형 신에너지, 에너지 저장 시스템, 가변 부하 등 자원을 매개체로 하여 에너지 이용을 조정 최적화하는 ‘충전 네트워크+마이크로 그리드+에너지 저장 네트워크’가 가상 발전소의 새로운 주체가 되고 있으며, 탄소 중립을 실현하는 가장 좋은 길”이라고 말했습니다.
이러한 의견에 따라 TELD의 사업 모델은 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 현재 운영 회사의 주요 수입원인 요금 청구는 미래에는 융합 가상 발전소에 대한 파견 요금으로 대체될 것입니다.
2022년 H1에는 TELD를 다수의 분산형 태양광 및 분산형 에너지 저장 장치와 연결하여 많은 도시의 전력 분배 센터를 개방하고, 질서 있는 충전, 비수요 시간대 충전, 피크 시간대 전력 판매, 마이크로그리드 태양광, 계단식 에너지 저장, 차량 네트워크 상호 작용 등 풍부한 응용 시나리오를 기반으로 다양한 유형의 가상 발전소를 구축하여 부가가치가 있는 에너지 사업을 실현합니다.
재무 보고서에 따르면 올해 상반기 매출은 15억 8,100만 위안으로 작년 동기 대비 44.40% 증가했고, 매출 총이익은 작년 동기 대비 114.93% 증가했습니다. 이는 이 모델이 효과적일 뿐만 아니라 지금도 좋은 매출 성장을 이룰 수 있음을 보여줍니다.
보시다시피, TELD는 운영의 선두주자로서 강력한 강점을 가지고 있습니다. 동시에, TELD는 완벽한 충전 네트워크 시설과 전 세계 발전 및 에너지 저장 시스템에 대한 접근성을 바탕으로 다른 업체들보다 앞서 더 나은 사업 모델을 모색하고 있습니다. 초기 투자로 인해 아직 수익성은 낮지만, TELD는 가까운 미래에 수익 사이클을 성공적으로 열어갈 것입니다.
전기차 충전기 산업은 여전히 새로운 성장을 이룰 수 있을까?
국내 EV 충전기 상류 및 중류 시장의 경쟁 패턴은 점차 고정되어 있으며, 각 EV 충전기 기업은 기술 반복 및 업그레이드를 통해 시장을 확대하고 있으며, 해외로 진출하여 점진적인 방법을 모색하고 있습니다.
국내 전기차 충전기는 완속 충전이 주를 이루고 있으며, 고전압 급속 충전에 대한 사용자들의 요구는 새로운 성장 기회를 가져다주고 있습니다.
충전 기술 분류에 따라 AC 충전기와 DC 충전기로 나눌 수 있으며, DC 충전기는 완속 EV 충전기와 급속 EV 충전기라고도 합니다. 2022년 10월 기준, 중국 공공 EV 충전기 보급률 중 AC 충전기는 58%, DC 충전기는 42%를 차지하고 있습니다.
과거에는 사람들이 충전에 많은 시간이 소요되는 과정을 '견딜 수 있는' 것으로 여겼지만, 신에너지 자동차의 주행거리가 늘어나면서 충전 시간이 점점 길어지고, 충전에 대한 불안감도 나타나기 시작했으며, 고전압 고출력 급속 충전에 대한 사용자들의 요구가 급증하면서 고전압 DC EV 충전기의 교체가 크게 촉진되었습니다.
사용자 측면 외에도 자동차 제조업체도 고속 충전 기술의 탐색과 보급을 추진하고 있으며, 많은 자동차 회사가 800V 고전압 기술 플랫폼 모델의 양산 단계에 돌입하여 자체 충전 네트워크 지원을 적극적으로 구축하고 고전압 DC EV 충전기 건설을 가속화하고 있습니다.
국해증권의 예측에 따르면, 2025년 신규 공공 전기차 충전소가 45%, 민간 전기차 충전소가 55% 추가되고, 공공 전기차 충전소에서 DC 충전기가 65%, AC 충전기가 35% 추가되며, DC 충전기와 AC 충전기의 평균 가격이 각각 5만 위안과 30만 위안이 될 경우, 전기차 충전 시장 규모는 2021년 113억 위안에서 2025년 755억 위안으로 확대되고, 4년간 연평균 성장률은 60.7%로 성장해 시장 공간이 매우 클 것으로 전망된다.
국내 고전압 급속 EV 충전 설비의 교체 및 업그레이드가 본격화됨에 따라, 해외 EV 충전 시장도 가속화 건설의 새로운 국면에 접어들었습니다.
해외 전기차 충전소 건설이 가속화되고 국내 충전 기업들이 바다로 진출하는 주요 이유는 다음과 같습니다.
1. 유럽과 미국에서는 트램 보유율이 급속히 증가하고 있으며, EV 충전을 보조시설로 활용하여 수요가 증가하고 있습니다.
2021년 2분기 이전까지 유럽 하이브리드차 판매량은 전체 판매량의 50% 이상을 차지했지만, 2021년 3분기 이후 유럽 순수 전기차 판매량 증가율이 급격히 증가했습니다. 순수 전기차 비중은 2021년 상반기 50% 미만에서 2022년 3분기에는 거의 60%로 증가했습니다. 순수 전기차 비중 증가는 전기차 충전에 대한 강력한 수요를 야기했습니다.
그리고 미국 신에너지 자동차 보급률은 현재 4.44%에 불과해 낮은 편입니다. 미국 신에너지 자동차 보급률이 가속화됨에 따라 2023년 전기차 보유 증가율은 60%를 넘어설 것으로 예상되며, 2025년에는 신에너지 자동차 판매량이 473만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 미래의 증가 공간은 엄청나며, 이러한 높은 성장률은 전기차 충전의 발전을 촉진할 것입니다.
2. 유럽과 미국의 자동차-충전기 비율이 너무 높아 자동차가 충전기보다 많아 수요가 견고합니다.
2021년 기준 유럽의 신에너지차 보유대수는 550만 대이고, 공공 전기차 충전소는 35만 6천 대이며, 공공 전기차-충전소 비율은 15:1에 달합니다. 반면 미국의 신에너지차 보유대수는 200만 대이고, 공공 전기차 충전소는 11만 4천 대이며, 공공 전기차-충전소 비율은 17:1에 달합니다.
이처럼 높은 자동차-충전기 비율의 이면에는 유럽과 미국에서 전기 자동차 충전 인프라 건설이 심각하게 부족하고, 이를 뒷받침하는 수요 격차가 크지만, 그만큼 시장 공간이 거대하다는 현실이 있습니다.
3. 유럽과 미국의 공공 충전기는 DC 충전기의 비중이 낮아 사용자의 빠른 충전 요구를 충족시킬 수 없습니다.
유럽 시장은 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 전기차 충전 시장이지만, 유럽의 직류(DC) 충전 시스템 구축은 아직 초기 단계에 있습니다. 2021년까지 EU 내 33만 4천 개의 공공 전기차 충전소 중 86.83%는 완속 충전, 13.17%는 급속 충전이 될 것으로 예상됩니다.
유럽에 비해 미국의 DC 충전 시스템은 더 발전되어 있지만, 여전히 고속 충전에 대한 사용자 수요를 충족시키지 못하고 있습니다. 2021년까지 미국 내 11만 4천 대의 전기차 충전소 중 완속 충전이 80.7%, 고속 충전이 19.3%를 차지할 것으로 예상됩니다.
유럽과 미국을 대표하는 해외 시장에서는 트램의 급속한 증가와 차량용 충전기의 객관적인 높은 비율로 인해 전기차 충전에 대한 지원 수요가 경직되어 있습니다. 동시에, 현재 전기차 충전에서 DC 충전기의 비중이 너무 낮아 사용자들이 전기차 고속 충전에 대한 지속적인 수요를 보이고 있습니다.
기업의 입장에서는 유럽과 미국의 자동차 시험 기준과 규정이 중국 시장보다 엄격하기 때문에, 단기적으로 '해상 진출'의 관건은 표준 인증 획득 여부입니다. 장기적으로는 완벽한 애프터서비스 네트워크를 구축할 수 있다면 해외 전기차 충전 시장의 성장 배당금을 충분히 누릴 수 있습니다.
마지막에 쓰세요
새로운 에너지 차량으로서 EV 충전은 필요한 장비를 지원하며, 업계의 시장 규모와 성장 잠재력은 의심할 여지가 없습니다.
하지만 사용자 입장에서는 전기차 충전소는 여전히 충전기를 찾기 어렵고, 2015년부터 현재까지의 고속 성장에도 불구하고 충전 속도가 느리며, 초기 투자 비용이 크고 유지 보수 비용이 높아 기업들은 적자 위기에 처해 있습니다.
우리는 전기자동차 충전 산업의 발전이 여전히 많은 어려움에 직면해 있지만, 상류 제조 비용이 낮아지고 중류 사업 모델이 점차 성숙해지고 기업이 바다로 가는 길을 열면 산업이 이익을 누릴 수 있을 것이라고 믿습니다.
그때가 되면, 전기차 충전소를 찾기 어렵고 충전이 느리다는 문제는 더 이상 트램 소유자들에게 문제가 되지 않을 것이고, 신에너지차 산업도 더욱 건강한 발전 궤도에 오르게 될 것입니다.
게시 시간: 2023년 1월 11일