2023년이 다가오면서 중국 본토에서 Tesla의 10,000번째 슈퍼차저가 상하이의 동방명주 기슭에 안착하여 자체 충전 네트워크의 새로운 국면을 맞이했습니다.
지난 2년 동안 중국의 EV 충전기 수는 폭발적인 증가세를 보였습니다. 공개 데이터에 따르면 2022년 9월까지 전국의 총 EV 충전기 수는 전년 대비 101.9% 증가한 4,488,000대에 이르렀습니다.
본격적으로 전기차 충전기 구축이 진행되는 가운데, 10분 만에 충전하면 반나절 이상 운행이 가능한 테슬라 슈퍼차저 스테이션을 볼 수 있다. 주유만큼이나 빠른 NIO 동력교환소도 봤습니다. 그러나 사용자의 개인적인 경험이 나날이 좋아지고 있다는 사실과는 별도로, 우리는 EV 충전기 산업 체인과 관련된 문제와 향후 개발 방향에 거의 관심을 기울이지 않는 것 같습니다.
국내 EV 충전기 업계 전문가들과 대화를 나누고 국내 EV 충전기 산업 체인의 현재 발전 상황과 대표적인 상류 및 하류 기업을 연구 및 해석했으며, 최종적으로 국내 EV 충전기 산업이 전 세계적으로 성장할 수 있는 새로운 기회를 분석하고 예측했습니다. 업계 현실과 미래 잠재력에 대해 알아봅니다.
EV 충전기 산업은 돈을 벌기가 어렵고 화웨이는 State Grid와 협력하지 않았습니다.
전날 열린 전기차 충전기 업계 간담회에서는 전기차 충전기 업계 전문가와 전기차 충전기 업계의 현재 수익성 모델, 전기차 충전기 사업자 모델, 핵심 분야인 전기차 충전기 모듈 개발 현황에 대해 이야기를 나눴다. EV 충전기 산업.
Q1. 현재 전기차 충전기 사업자의 수익모델은 무엇인가?
A1: 사실 국내 전기차 충전기 사업자가 수익을 내기는 어렵지만 주유소 휴게소처럼 충전소 주변에 음식과 오락물품을 제공할 수 있고, 과금 이용자의 선호도에 따른 타겟 서비스를 제공합니다. 또한 기업과 통신하여 광고 수수료를 받을 수도 있습니다.
그러나 주유소 휴게소와 같은 서비스를 제공하기 위해서는 지원 시설 및 관련 인력이 필요하며, 이는 사업자에게 많은 지원이 소요되므로 상대적으로 구현이 어렵다. 따라서 주요 수익원은 여전히 과금서비스 수수료 및 보조금을 통한 직접 수익이며, 일부 사업자도 새로운 수익점을 찾고 있다.
Q2: 전기 자동차 충전기 산업의 경우, 이미 많은 주유소를 보유하고 있는 PetroChina 및 Sinopec과 같은 회사가 특정 운영 위치 이점을 가질 수 있습니까?
A2: 그것에 대해서는 의심의 여지가 없습니다. 실제로 CNPC와 Sinopec은 이미 전기차 충전기 및 충전소 건설에 참여하고 있으며, 이들의 가장 큰 장점은 도시에 충분한 토지 자원이 있다는 것입니다.
예를 들어 선전의 경우 순수 전기차가 더 많기 때문에 현지 사업자의 수익성은 여전히 매우 높지만, 개발 후기 단계에서는 저렴한 아웃도어 차량이 심각하게 부족하다는 문제가 발생할 것입니다. 토지자원과 실내 땅값이 너무 비싸 전기차 충전기의 지속적인 상륙을 단속하고 있다.
사실 미래의 모든 도시는 선전처럼 초기에는 이익이 좋으나 나중에는 땅값 때문에 포기하는 발전 상황을 겪게 될 것이다. 그러나 CNPC와 Sinopec은 자연스러운 이점을 갖고 있으므로 사업자 입장에서 CNPC와 Sinopec은 미래에 자연스러운 이점을 지닌 경쟁자입니다.
Q3: 국내 주류 전기차 충전기 모듈의 개발 상황은 어떠한가?
A3: 국내에서는 전기자동차 충전기를 생산하는 기업이 수만 개 정도 있지만, 현재는 전기자동차 충전기 모듈을 생산하는 제조업체가 점점 줄어들고 있으며 경쟁 상황이 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 그 이유는 업스트림의 가장 중요한 부품인 전기차 충전기 모듈이 기술적 한계가 높고 개발 과정에서 점차 일부 선두 기업이 독점하고 있기 때문이다.
그리고 기업 평판, 영향력 및 기술을 갖춘 기업에서 화웨이는 모든 전기 자동차 충전기 모듈 제조업체 중 최고입니다. 하지만 화웨이의 전기차 충전기 모듈과 국가 전력망의 표준이 다르기 때문에 당분간 국가 전력망과 협력은 이뤄지지 않습니다.
화웨이 외에도 증가, Infypower 및 Tonhe Electronics Technologies가 중국의 주요 공급 업체입니다. 가장 큰 시장 점유율은 Infypower이고, 주요 시장은 네트워크 외부에 있으며 일정한 가격 우위가 있는 반면, Tonhe Electronics Technologies는 네트워크에서 매우 높은 점유율을 갖고 있어 점점 더 과두정치 경쟁을 보여주고 있습니다.
EV 충전기 산업 체인의 업스트림은 충전 모듈을 보고, 미드스트림은 운영자를 봅니다.
현재 신에너지 차량용 EV 충전기의 업스트림 산업 체인은 EV 충전기의 구성 및 운영에 필요한 부품 및 장비 제조업체입니다. 업계의 중심에는 충전사업자가 있다. 산업 체인 하류의 다양한 충전 시나리오의 참가자는 주로 다양한 신에너지 차량의 사용자입니다.
자동차 EV 충전기의 업스트림 산업 체인에서 충전 모듈은 핵심 링크이며 기술적 한계가 높습니다.
Zhiyan Information의 통계에 따르면 EV 충전기의 하드웨어 장비 비용은 EV 충전기의 주요 비용으로 90% 이상을 차지합니다. 충전모듈은 전기차 충전기 하드웨어 장비의 핵심으로, 전기차 충전기 하드웨어 장비 비용의 50%를 차지한다.
충전 모듈은 에너지와 전기를 공급할 뿐만 아니라, EV 충전기의 성능과 효율을 결정하는 AC-DC 변환, DC 증폭 및 절연 기능을 수행하며 EV 충전기의 '심장'이라고 할 수 있습니다. 기술적 한계가 높고 중요한 기술은 업계의 소수 기업의 손에 달려 있습니다.
현재 시장의 주류 충전 모듈 제조업체는 Infypower, Incree, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric 및 기타 선도 기업으로 국내 충전 모듈 출하량의 90% 이상을 점유하고 있습니다.
자동차 EV 충전기 산업 체인의 중간에는 운영자 주도 모델, 차량 기업 주도 모델, 제3자 충전 서비스 플랫폼 주도 모델의 세 가지 비즈니스 모델이 있습니다.
사업자주도형은 전기차 충전기 사업의 투자와 구축, 운영·유지관리 등을 사업자가 독립적으로 완료하고 이용자에게 충전 서비스를 제공하는 운영관리 모델이다.
이 모드에서 충전 사업자는 산업 체인의 업스트림 및 다운스트림 리소스를 고도로 통합하고 충전 기술 및 장비 제조의 연구 개발에 참여합니다. 초기에는 부지와 전기차 충전기 등 인프라에 막대한 투자를 해야 한다. 이는 자산집중적 운영으로 기업의 자본력과 종합적인 운영력에 대한 요구가 높습니다. 기업을 대신하여 TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid가 있습니다.
자동차 기업의 주요 모드는 신에너지 자동차 기업이 EV 충전기를 애프터 서비스로 활용하고 지향적인 브랜드 소유자에게 더 나은 충전 경험을 제공하는 운영 관리 모드입니다.
이 모드는 자동차 기업의 고정 차량 소유자에게만 해당되며 EV 충전기의 활용률은 낮습니다. 그러나 독립 파일 건설 방식에서 자동차 기업은 EV 충전기를 구축하고 후기 단계에서 유지 관리하는 데 많은 비용을 지출해야 하며 이는 고객이 많고 핵심 사업이 안정적인 자동차 기업에 적합합니다. 대표적인 기업으로는 Tesla, NIO, XPENG Motors 등이 있습니다.
제3자 충전 서비스 플랫폼 모드는 제3자가 자체 자원 통합 능력을 통해 다양한 사업자의 전기차 충전기를 통합하고 재판매하는 운영 관리 모드이다.
이 모델의 제3자 충전 서비스 플랫폼은 EV 충전기의 투자 및 구축에 참여하지 않지만, 리소스 통합 기능을 통해 서로 다른 충전 사업자의 EV 충전기를 자체 플랫폼에 액세스합니다. 빅데이터와 자원 통합 및 배분 기술을 통해 다양한 사업자의 전기차 충전기를 연결해 C유저에게 충전 서비스를 제공한다. 대표적인 기업으로는 샤오주급속충전(Xiaoju Fast Charger), 클라우드급속충전(Cloud Fast Charger) 등이 있다.
약 5년간의 완전한 경쟁 끝에 EV 충전기 운영 산업 패턴은 초기에 고정되었으며 대부분의 시장은 운영자가 통제하여 TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid Electric의 삼각대 모양을 형성했습니다. 그러나 현재까지 충전망 개선은 여전히 정책 보조금과 자본시장 자금조달 지원에 의존하고 있어 아직 수익주기를 거치지 못하고 있다.
업스트림 증가, 미드스트림 TELD 신에너지
EV 충전기 산업에서는 업스트림 공급업체 시장과 미드스트림 사업자 시장이 서로 다른 경쟁 상황과 시장 특성을 가지고 있습니다. 본 보고서는 업스트림 충전 모듈의 선두 기업인 증가와 미드스트림 충전 사업자인 TELD New Energy를 분석하여 업계 현황을 보여줍니다.
그 중 EV 충전기 업스트림 경쟁 패턴이 결정되어 증가가 자리를 차지합니다.
최근 몇 년간의 개발 이후 EV 충전기의 업스트림 시장 패턴이 기본적으로 형성되었습니다. 다운스트림 고객은 제품 성능과 가격에 관심을 두는 동시에 산업 적용 사례와 제품 안정성에 더 많은 관심을 가집니다. 신규 진입자가 단기간에 업계 인지도를 얻는 것은 어렵습니다.
또한 성숙하고 안정적인 기술 연구 및 개발 팀, 비용 효율적인 제품 전체 시리즈 및 마케팅 네트워크의 다양하고 광범위한 적용 범위를 갖춘 채널을 통해 20년 동안의 개발이 증가했으며 회사의 제품은 모든 종류에서 안정적으로 사용되었습니다. 프로젝트의 업계 평판.
증가 발표에 따르면 전기 충전 포인트 제품 방향으로 현재 제품을 기반으로 제품 업그레이드를 지속적으로 구현하고 환경 요구 사항 및 출력 전력 범위와 같은 성능 지표를 최적화하며 DC 고속 충전 제품 개발을 가속화할 예정입니다. 시장 수요를 충족시키기 위해.
동시에 "다중 충전이 가능한 하나의 EV 충전기"를 출시하고 유연한 충전 시스템 솔루션을 개선하여 고전력 DC 충전소 건설을 위한 더 나은 건설 솔루션과 제품을 제공할 것입니다. 그리고 충전소 운영 및 관리 플랫폼의 소프트웨어 구축을 지속적으로 개선하고, "관리 플랫폼 + 구축 솔루션 + 제품"의 통합 비즈니스 모델을 강화하며, 전력 전자 산업.
증가세는 강하지만 최근 몇 년 동안 구매자의 시장 추세는 여전히 시장 경쟁 위험이 있습니다.
수요 측면에서 볼 때, 최근 국내 전기충전소 상류시장은 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 구매자 시장 상황을 제시하고 있다. 동시에, 전기 충전소의 개발 방향도 초기 구축 단계에서 고품질 운영 단계로 전환되었으며, EV 충전 전원 공급 장치 산업은 산업 개편 및 집약화 단계에 진입했습니다.
또한, 시장 패턴의 기본 형성으로 인해 현재 업계의 플레이어는 깊은 기술력을 보유하고 있으므로 회사의 신제품 연구 개발이 일정대로 성공적으로 개발되지 않으면 신제품 개발이 시장 수요를 충족시키지 못하고 다른 문제가 있으면 동료 회사로 신속하게 대체됩니다.
정리하자면, 증가는 수년간 시장에 깊이 관여해 왔으며, 강력한 경쟁력을 갖고 있으며, 또한 특징적인 비즈니스 모델을 만들기 위해 노력하고 있습니다. 그러나 향후 연구개발이 적시에 후속 조치를 취하지 못한다면 여전히 도태될 위험이 있으며, 이는 전체 전기 충전소 산업에서 업스트림 기업의 축소판이기도 합니다.
TELD는 주로 '충전 네트워크'를 재정의하고 가상 발전소 플랫폼 제품을 출시하며 해자가 깊은 충전 파일 산업 체인의 중간에 노력하는 데 중점을 두고 있습니다.
수년간의 시장 경쟁 끝에 미드스트림 시장은 TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid.의 삼각대 구성을 형성했으며 TELD가 1위를 차지했습니다. 2022년 상반기 기준 공공 충전 분야에서는 DC 충전소 시장 점유율이 약 26%, 충전량도 26억도를 넘어 시장 점유율 약 31%로 모두 국내 1위를 기록하고 있다.
TELD가 확고히 상위권에 있는 이유는 충전망을 구축하는 과정에서 엄청난 규모의 이점을 개발했기 때문입니다. 충전 자산 구축으로 인해 특정 지역에 상륙하는 전기 충전 지점의 수가 제한되어 있습니다. 사이트 및 지역 그리드 용량에 의해 제한됩니다. 동시에, 전기 충전소의 배치에는 거대하고 지속적인 자본 투자가 필요하며 업계 진입 비용이 극도로 높습니다. 두 가지가 함께 미드스트림 작업 끝에서 TELD의 흔들리지 않는 위치를 결정합니다.
현재 전기충전소 운영비용은 높으며, 충전서비스 수수료와 정부 보조금은 사업자의 이익을 뒷받침하기에는 턱없이 부족하다. 지난 몇 년간 관련 기업들이 새로운 수익 창출 방법을 모색해 왔지만 TELD는 새로운 길, 즉 새로운 길을 찾았습니다.
TELD의 Yudexiang 회장은 “전기 자동차 충전 및 방전, 분산된 신에너지, 에너지 저장 시스템, 조정 가능한 부하 및 기타 자원을 캐리어로 사용하여 에너지 사용의 최적화를 조율하고 '충전 네트워크 + 마이크로 그리드 + 에너지 저장'을 통해 네트워크'가 가상발전소의 새로운 주체가 되는 것이 탄소중립을 달성할 수 있는 최선의 길입니다.”
이러한 의견을 바탕으로 TELD의 비즈니스 모델은 현재 운영업체의 주요 수익원인 충전수수료를 향후 융합 가상발전소의 파견수수료로 대체하는 등 획기적인 변화를 겪고 있다.
2022년에는 H1, TLD가 다수의 분산형 태양광 및 분산 에너지 저장 장치에 연결되어 많은 도시의 전력 배전 센터를 개설하고 순차적 충전, 오프 등 풍부한 응용 시나리오를 기반으로 다중 유형 가상 발전소를 구축합니다. -피크충전, 피크전력판매, 마이크로그리드 태양광, 캐스케이드 에너지저장, 차량-네트워크 상호작용 등을 통해 에너지 고부가가치 사업을 실현합니다.
재무 보고서에 따르면 올해 상반기 매출은 전년 동기 대비 44.40% 증가한 15억8100만 위안, 총이익은 전년 동기 대비 114.93% 증가한 것으로 나타났다. 작동하지만 현재도 좋은 수익 성장을 달성할 수 있습니다.
보시다시피 TELD는 작전단의 리더로서 강력한 힘을 가지고 있습니다. 동시에 완벽한 충전 네트워크 시설과 전 세계 발전 및 에너지 저장 시스템에 대한 액세스를 활용하여 다른 업체보다 앞서 더 나은 비즈니스 모델을 찾고 있습니다. 아직은 초기 투자로 인해 수익성이 좋지는 않지만, 가까운 미래에 TELD는 성공적으로 수익주기를 열어갈 것입니다.
전기자동차 충전기 산업은 여전히 새로운 성장을 이끌 수 있습니까?
국내 EV 충전기 업스트림 및 미드스트림 시장 경쟁 패턴이 점차 고정되고 있으며, 각 EV 충전기 기업은 여전히 기술 반복과 업그레이드를 통해 시장을 확장하고 있으며 해외로 진출하여 점진적인 방법을 모색하고 있습니다.
국내 전기차 충전기는 완속충전이 주를 이루고 있으며, 사용자의 고전압 급속충전 수요는 새로운 성장 기회를 제공하고 있다.
충전 기술의 분류에 따라 AC 충전기와 DC 충전기로 나눌 수 있으며, 이는 완속 EV 충전기 및 고속 EV 충전기라고도 합니다. 2022년 10월 현재 중국 공공 EV 충전기의 점유율은 AC 충전기가 58%, DC 충전기가 42%를 차지합니다.
예전에는 충전에 몇 시간이 걸리는 과정을 사람들이 '견딜' 수 있는 것처럼 보였지만, 신에너지 자동차의 주행거리가 늘어나면서 충전 시간이 점점 길어지면서 충전 불안도 표면화되기 시작했고, 고전압 고출력 고속 충전에 대한 사용자 수요가 급증하고 있으며, 이로 인해 고전압 DC EV 충전기의 리뉴얼이 크게 촉진되고 있습니다.
사용자 측면 외에도 자동차 제조사에서도 급속 충전 기술 탐색 및 대중화를 추진하고 있으며, 다수의 자동차 회사가 800V 고전압 기술 플랫폼 모델 양산 단계에 돌입하며 자체 충전 네트워크 지원 구축에 적극적으로 나서고 있다. , 고전압 DC EV 충전기 구축을 가속화합니다.
Guohai Securities의 전망에 따르면, 2025년에 신규 공공 EV 충전의 45%와 신규 민간 EV 충전의 55%가 추가된다고 가정하면, 공공 EV 충전에는 DC 충전기의 65%, AC 충전기의 35%가 추가될 것으로 예상됩니다. DC 충전기와 AC 충전기의 평균 가격은 각각 50,000위안과 30만 위안이 될 것이며, EV 충전 시장 규모는 2021년 113억 위안에서 2025년 755억 위안에 도달할 것이며, 최대 4년간 CAGR이 증가할 것입니다. 60.7%로 거대한 시장 공간이 있습니다.
국내 고전압 고속 EV 충전 교체 및 업그레이드가 본격화되는 과정에서 해외 EV 충전 시장도 가속화 구축의 새로운 주기에 진입했습니다.
해외 전기차 충전소 건설이 가속화되고, 국내 충전기 업체들이 바다로 진출하는 주요 이유는 다음과 같다.
1. 유럽과 미국의 트램 보유율은 급속도로 증가하고 있으며, 지원시설로 요금을 부과하면서 수요도 증가하고 있다.
2021년 2분기 이전에는 유럽 하이브리드카 판매가 전체 판매비중의 50% 이상을 차지했으나, 2021년 3분기 이후 유럽 순수전기차 판매 증가율이 급격하게 높아졌다. 순수 전기 자동차의 비율은 2021년 상반기 50% 미만에서 2022년 3분기에는 거의 60%까지 증가했습니다. 순수 전기 자동차의 비율 증가는 EV 충전에 대한 수요를 엄격하게 만들었습니다.
그리고 미국의 신에너지 자동차 보급률은 현재 4.44%로 낮은 수준이나, 미국의 신에너지 자동차 보급률이 가속화됨에 따라 2023년 전기차 보유 증가율은 60%를 넘어 473만 대의 신에너지에 도달할 것으로 예상된다. 2025년 차량 판매에 있어 미래의 증가 공간은 엄청나며 이러한 높은 성장률은 또한 EV 충전의 발전을 주도합니다.
2. 유럽과 미국의 자동차 충전기 비율이 너무 높고, 자동차가 충전기보다 더 많아 수요가 경직되어 있습니다.
2021년 기준으로 유럽의 신에너지 자동차 보유 대수는 550만 대, 공공 EV 충전은 356,000대, 공공 자동차-충전기 비율은 15:1에 달합니다. 미국의 신에너지 차량 소유는 200만 대이고, 공공 EV 충전은 114,000이며, 공공 자동차-충전기 비율은 최대 17:1입니다.
이러한 높은 자동차 충전기 비율 뒤에는 유럽과 미국의 심각한 EV 충전 인프라 건설 부족 현상과 경직된 수요 격차, 그리고 거대한 시장 공간이 포함되어 있습니다.
3. 유럽과 미국의 공용 충전기 중 DC 충전기의 비율이 낮아 사용자의 고속 충전 요구를 충족할 수 없습니다.
유럽 시장은 중국에 이어 세계 2위의 전기자동차 충전 시장이지만, 유럽의 DC 충전 구축은 아직 초기 단계이다. 2021년까지 EU 내 334,000건의 공공 EV 충전 중 86.83%가 완속 EV 충전이고 13.17%가 고속 EV 충전입니다.
유럽에 비해 미국의 DC 충전 구성은 더 발전했지만 여전히 사용자의 고속 충전 요구를 충족시키지 못하고 있습니다. 2021년까지 미국 내 114,000건의 EV 충전 중 완속 EV 충전이 80.70%, 고속 EV 충전이 19.30%를 차지합니다.
유럽, 미국 등으로 대표되는 해외 시장에서는 트램의 급격한 증가와 객관적으로 높은 차량용 충전기 비율로 인해 EV 충전에 대한 지원 수요가 경직되어 있습니다. 동시에 현재 EV 충전에서 DC 충전기의 비율이 너무 낮아 빠른 EV 충전에 대한 사용자의 반복적인 요구가 발생합니다.
기업의 경우 유럽과 미국의 자동차 테스트 표준 및 규정이 중국 시장보다 엄격하기 때문에 단기 "해상 진출"의 핵심은 표준 인증 획득 여부입니다. 장기적으로 완전한 A/S 및 서비스 네트워크를 구축할 수 있다면 해외 EV 충전 시장의 성장 배당금을 충분히 누릴 수 있다.
마지막에 쓰세요
필요한 장비를 지원하는 새로운 에너지 차량인 EV 충전은 업계 시장 규모와 성장 잠재력이 의심할 여지가 없습니다.
그러나 사용자 입장에서 볼 때 EV 충전은 2015년 고속 성장 이후 현재까지 여전히 충전기를 찾기 어렵고 충전 속도도 느리다. 대규모 초기 투자와 높은 유지관리 비용으로 기업들은 손실 위기에 처해 있습니다.
우리는 EV 충전 산업의 발전이 여전히 많은 어려움에 직면하고 있지만 업스트림 제조 비용의 감소, 미드스트림 비즈니스 모델이 점차 성숙하고 기업이 바다로 향하는 길을 열어 업계도 배당금을 누릴 것이라고 믿습니다. 눈에 띄다.
그때가 되면 전기차 충전을 찾기 어려운 문제와 느린 충전 문제는 더 이상 트램 소유자에게 문제가 되지 않을 것이며, 신에너지 자동차 산업도 더욱 건강한 발전의 길에 들어서게 될 것입니다.
게시 시간: 2023년 1월 11일