2023 년에 다가 오면서 중국 본토에있는 Tesla의 10,000 번째 과급기는 상하이의 오리엔탈 펄 (Oriental Pearl) 기슭에 정착하여 자체 충전 네트워크에서 새로운 단계를 나타 냈습니다.
지난 2 년 동안 중국의 EV 충전기의 수는 폭발적인 성장을 보였습니다. 공개 데이터에 따르면 2022 년 9 월까지 전국의 총 EV 충전기 수가 4,488,000 명으로 전년 대비 101.9%증가한 것으로 나타났습니다.
본격적으로 EV 충전기를 건설 할 때, 우리는 10 분 안에 충전 후 반나절 이상 실행할 수있는 Tesla 과급 스테이션을 볼 수 있습니다. 우리는 또한 Nio Power Change Station을 보았습니다. 그러나 사용자의 개인적인 경험이 매일 더 좋아지고 있다는 사실 외에도 EV 충전기 산업 체인과 관련된 문제와 미래의 개발 방향에 거의 관심을 기울이지 않는 것 같습니다.
우리는 국내 EV 충전기 산업 전문가들과 이야기를 나누었고 국내 EV 충전기 산업 체인과 대표 업스트림 및 다운 스트림 회사의 현재 개발을 연구하고 해석했으며, 산업 현실과 미래의 잠재력을 기반으로 세계에서 국내 EV 충전기 산업의 성장을위한 새로운 기회를 분석하고 예측했습니다.
EV 충전기 산업은 돈을 버는 것이 어렵고 화웨이는 주 그리드와 협력하지 않았습니다.
어제 전날 EV 충전기 산업 회의에서 우리는 EV 충전기 산업의 현재 수익성 모델, EV 충전기 운영자 모델 및 EV 충전기 산업의 주요 영역 인 EV 충전기 모듈의 개발 상태에 대해 EV 충전기 산업 전문가와 교환했습니다.
Q1 : 현재 전기 자동차 충전기 운영자의 이익 모델은 무엇입니까?
A1 : 실제로 국내 전기 자동차 충전기 운영자는 이익을 창출하기가 어렵지만, 합리적인 운영 모드가 있다는 데 동의합니다. 주유소의 서비스 영역과 마찬가지로 충전소 주변의 음식 및 엔터테인먼트 품목을 제공하고 충전 사용자의 선호에 따라 대상 서비스를 제공 할 수 있습니다. 또한 비즈니스와 의사 소통하여 광고 비용을 획득 할 수 있습니다.
그러나 주유소의 서비스 영역과 같은 서비스를 제공하려면 지원 시설 및 관련 인력이 필요하며, 이는 운영자에 대한 많은 지원을 받아 비교적 어려운 구현이 발생합니다. 따라서 주요 이익 방법은 여전히 서비스 수수료와 보조금을 청구하는 직접적인 수입이며 일부 운영자는 새로운 이익 지점을 찾고 있습니다.
Q2 : 전기 자동차 충전기 산업의 경우, 이미 많은 주유소가있는 Petrochina 및 Sinopec과 같은 회사는 특정 운영 위치 이점이 있습니까?
A2 : 의심의 여지가 없습니다. 실제로 CNPC와 Sinopec은 이미 전기 자동차 충전기 및 충전소 건설에 관여하고 있으며, 가장 큰 장점은 도시에 충분한 토지 자원이 있다는 것입니다.
예를 들어 Shenzhen에서는 Shenzhen에 순수한 전기 자동차가 더 많기 때문에 현지 운영자의 수익성의 품질은 여전히 매우 높지만 후기 개발 단계에서는 저렴한 야외 토지 자원의 심각한 부족이 심각하게 부족하고 실내 가격이 너무 비싸서 전기 자동차 충전기가 계속 상륙 할 때 클램핑 하락이라는 문제가 있습니다.
실제로, 미래의 모든 도시는 초기 이익이 좋은 Shenzhen과 같은 개발 상황을 가질 것이지만, 이후는 토지 가격 때문에 설득됩니다. 그러나 CNPC와 Sinopec은 자연스러운 이점이 있으므로 운영자에게는 CNPC와 Sinopec이 향후 자연스러운 이점을 가진 경쟁자입니다.
Q3 : 국내 주류 전기 자동차 충전기 모듈의 개발 상태는 무엇입니까?
A3 : 전기 자동차 충전기를 수행하는 수만 개의 국내 기업이 있지만 현재 전기 자동차 충전기 모듈을 수행하는 제조업체가 더 적고 적으며 경쟁 상황이 점점 더 분명해지고 있습니다. 그 이유는 업스트림의 가장 중요한 구성 요소 인 전기 자동차 충전기 모듈은 기술 임계 값이 높고 개발 중 일부 헤드 회사에 의해 점차 독점적이기 때문입니다.
기업 평판, 영향 및 기술 기업에서 화웨이는 모든 전기 자동차 충전기 모듈 제조업체 중에서 가장 좋습니다. 그러나 화웨이의 전기 자동차 충전기 모듈과 National Grid의 표준은 다르므로 당분간 국가 그리드와 협력 할 수 없습니다.
화웨이 외에도 증가, Infypower 및 Tonhe Electronics Technologies가 중국의 주요 공급 업체입니다. 가장 큰 시장 점유율은 Infypower이며, 주요 시장은 네트워크 외부에 있으며, 특정 가격 이점이 있으며 Tonhe Electronics Technologies는 네트워크에서 매우 높은 점유율을 보유하고 있으며 점점 더 Oligarchic 경쟁을 보여줍니다.
EV 충전기 산업 체인의 상류는 충전 모듈을보고 미드 스트림은 운영자를 살펴 봅니다.
현재, 새로운 에너지 차량을위한 EV 충전기의 상류 산업 체인은 EV 충전기의 건설 및 작동에 필요한 부품 및 장비 제조업체입니다. 업계의 중간에는 충전 사업자입니다. 산업 체인의 다운 스트림에서 다양한 충전 시나리오의 참가자는 주로 다양한 새로운 에너지 차량의 사용자입니다.
자동차 EV 충전기의 업스트림 산업 체인에서 충전 모듈은 핵심 링크이며 기술 임계 값이 높습니다.
Zhiyan 정보의 통계에 따르면, EV 충전기의 하드웨어 장비 비용은 90%이상을 차지하는 EV 충전기의 주요 비용입니다. 충전 모듈은 EV 충전기의 하드웨어 장비의 핵심이며, EV 충전기의 하드웨어 장비 비용의 50%를 차지합니다.
충전 모듈은 에너지와 전기를 제공 할뿐만 아니라 AC-DC 전환, DC 증폭 및 격리를 수행하여 EV 충전기의 성능과 효율성을 결정하고 EV 충전기의 "심장"이라고 말할 수 있으며, 중요한 기술은 업계의 소수의 기업의 손에 달려 있습니다.
현재 시장의 주류 충전 모듈 제조업체는 Infpower, 증가, Huawei, Vertiv, Uugreenpower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric 및 기타 주요 회사이며 국내 충전 모듈 선적의 90% 이상을 차지하고 있습니다.
Auto EV Charger Industry Chain의 중간 스트림에는 운영자 주도 모델, 차량-엔터 프라이즈 LED 모델 및 타사 충전 서비스 플랫폼 LED 모델의 세 가지 비즈니스 모델이 있습니다.
운영자 주도 모델은 운영자가 EV 충전기 비즈니스의 투자, 건설 및 운영 및 유지 보수를 독립적으로 완료하고 사용자에게 충전 서비스를 제공하는 운영 관리 모델입니다.
이 모드에서 충전 사업자는 산업 체인의 업스트림 및 다운 스트림 리소스를 크게 통합하고 충전 기술 및 장비 제조의 연구 개발에 참여합니다. 초기 단계에서는 사이트, EV 충전기 및 기타 인프라에 많은 투자를해야합니다. 자산이 많은 운영으로, 기업의 자본 강도와 포괄적 인 운영 강도에 대한 요구 사항이 높습니다. 기업을 대신하여 Teld New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid를 보유하고 있습니다.
자동차 기업의 주요 모드는 새로운 에너지 차량 기업이 EV 충전기를 애프터 판매 서비스로 취하고 지향적 브랜드 소유자에게 더 나은 충전 경험을 제공하는 운영 관리 모드입니다.
이 모드는 자동차 기업의 고정 자동차 소유자에만 해당되며 EV 충전기의 활용률은 낮습니다. 그러나 독립 파일 건설 모드에서 자동차 기업은 EV 충전기를 구축하고 후반에 유지하는 데 높은 비용을 지출해야하며, 이는 많은 고객과 안정적인 핵심 비즈니스를 보유한 자동차 기업에 적합합니다. 대표 기업에는 Tesla, Nio, Xpeng Motors 등이 있습니다.
제 3 자 충전 서비스 플랫폼 모드는 제 3자가 자체 자원 통합 능력을 통해 다양한 운영자의 EV 충전기를 통합하고 재판매하는 운영 관리 모드입니다.
이 모델 타사 충전 서비스 플랫폼은 EV 충전기의 투자 및 건설에 참여하지 않지만 자원 통합 기능을 통해 자체 플랫폼에 다른 충전 사업자의 EV 충전기에 액세스합니다. 빅 데이터 및 리소스 통합 및 할당 기술을 통해 다른 운영자의 EV 충전기는 C- 사용자에게 충전 서비스를 제공하기 위해 연결되어 있습니다. 대표 회사에는 Xiaoju 빠른 충전 및 클라우드 빠른 충전이 포함됩니다.
거의 5 년간의 완전한 경쟁 후, EV 충전기 운영 산업 패턴은 처음에는 고정되어 있으며 대부분의 시장은 운영자에 의해 제어되어 Teld New Energy, Wanbang Star Charge 기술, State Grid Electric의 삼각대 안색을 형성합니다. 그러나 현재까지 충전 네트워크의 개선은 여전히 정책 보조금 및 자본 시장 금융 지원에 의존하고 있으며 아직 이익주기를 거치지 않았습니다.
상류 증가, 미드 스트림 통신 새로운 에너지
EV 충전기 산업에서 업스트림 공급 업체 시장과 미드 스트림 운영자 시장은 경쟁 상황과 시장 특성이 다릅니다. 이 보고서는 업스트림 충전 모듈의 주요 기업을 분석합니다 : 증가 및 미드 스트림 충전 운영자 : Teld New Energy, 산업 상태를 보여줍니다.
그중에서도 EV Charger Upstream Competition 패턴이 결정되었으며, 증가는 장소를 차지합니다.
최근 몇 년간 개발 후 EV 충전기의 상류 시장 패턴이 기본적으로 형성되었습니다. 제품 성능 및 가격에주의를 기울이는 동안 다운 스트림 고객은 업계 신청 사례 및 제품 안정성에 더 많은 관심을 기울입니다. 새로운 참가자가 단기간에 업계 인정을 얻는 것은 어렵습니다.
그리고 20 년 동안 개발 된 20 년의 개발, 성숙하고 안정적인 기술 연구 및 개발 팀, 마케팅 네트워크의 여러 번의 비용 효율적인 제품 및 여러 개의 광범위한 커버리지의 채널 인 회사의 제품은 모든 종류의 프로젝트에서 업계 명성에서 안정적으로 사용되었습니다.
전기 충전 지점 제품의 방향으로 증가 된 발표에 따르면, 우리는 현재 제품을 기반으로 제품 업그레이드를 계속 구현하고, 환경 요구 사항 및 출력 전력 범위와 같은 성능 지표를 최적화하고, DC 빠른 충전 제품의 개발을 가속화하여 시장 수요를 충족시킬 것입니다.
동시에, 우리는 또한 "여러 충전을 갖춘 하나의 EV 충전기"를 출시하고 유연한 충전 시스템 솔루션을 개선하여 고출력 DC 충전소 건설을위한 더 나은 건설 솔루션 및 제품을 제공 할 것입니다. 충전 스테이션 운영 및 관리 플랫폼의 소프트웨어 건설을 지속적으로 개선하고 "Management Platform + Construction Solution + 제품"의 통합 비즈니스 모델을 강화하며 전력 전자 산업의 주요 공급 업체 및 솔루션 제공 업체로서 멀티 인노베이션 중심 브랜드를 구축하기 위해 노력합니다.
그러나 증가는 강력하지만 최근에는 구매자의 시장 동향이지만 앞으로 여전히 시장 경쟁 위험이 있습니다.
최근 몇 년 동안 국내 전기 충전 지점의 업스트림 시장은 구매자의 시장 상황이 치열한 경쟁으로 제시됩니다. 동시에, 전기 충전 지점의 개발 방향도 초기 건설 종료에서 고품질 운영 끝로 이동했으며 EV 충전 전원 공급 업계는 산업 개편 및 강화 단계에 들어갔다.
또한 시장 패턴의 기본 형성으로 업계의 현재 플레이어는 기술적 인 강점을 가지고 있습니다. 회사의 새로운 제품 연구 및 개발이 일정에 따라 성공적으로 개발 될 수 없다면, 신제품의 개발은 시장 수요 및 기타 문제를 충족시키지 못하므로 동료 회사가 빠르게 대체 될 것입니다.
요약하면, 증가는 수년간 시장에 깊이 참여해 왔으며 경쟁력이 강하며 특징적인 비즈니스 모델을 만들려고 노력하고 있습니다. 그러나 미래의 연구 개발을 적시에 추적 할 수 없다면 여전히 전기 충전 지점 산업에서 업스트림 기업의 소우주이기도합니다.
TELD는 주로 "충전 네트워크"를 재정의하고 가상 발전소 플랫폼 제품을 출시하고 심층 해자가있는 충전 파일 산업 체인의 중간 스트림에서 노력하는 데 중점을 둡니다.
몇 년간의 시장 경쟁 끝에 Midstream Market은 Teld New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid.의 삼각대 안색을 구성하여 Teld 순위를 1 위했습니다. 2022 년 현재 공개 충전 분야에서 DC 충전 지점의 시장 점유율은 약 26%이며 충전량은 26 억도를 초과하며 시장 점유율은 약 31%로 전국에서 1 위를 차지했습니다.
Teld가 목록의 최상위에 확고한 이유는 충전 네트워크를 배치하는 과정에서 엄청난 규모의 이점을 개발했기 때문입니다. 특정 영역에 상륙 된 전기 충전 지점의 수는 충전 자산의 건설이 현장 및 지역 그리드 용량에 의해 제한되어 있기 때문에 제한적입니다. 동시에, 전기 충전 지점의 레이아웃에는 엄청나고 지속적인 자본 투자가 필요하며 산업에 진입하는 비용은 매우 높습니다. 두 사람은 함께 미드 스트림 작동 종료에서 Teld의 흔들리지 않는 위치를 결정합니다.
현재 전기 충전 지점의 운영 비용은 높으며, 청구 서비스 수수료와 정부 보조금은 운영자의 이익을 지원하기에 충분하지 않습니다. 지난 몇 년 동안 관련 회사는 이익을 얻는 새로운 방법을 모색 해 왔지만 Teld는 새로운 도로에서 새로운 방법을 찾았습니다.
TELD의 회장 인 Yudexiang은“전기 자동차 충전 및 배출, 분산 된 새로운 에너지, 에너지 저장 시스템, 조정 가능한 부하 및 기타 리소스를 통해 운송 업체로서 에너지 사용의 조정 된 '충전 네트워크 + 마이크로 그리드 + 에너지 저장 네트워크'가 새로운 가상 발전소의 새로운 본체가되기위한 최상의 경로가되고있다”고 말했다.
이러한 의견을 바탕으로, Teld의 비즈니스 모델은 오늘날 운영 회사의 주요 수익원 인 청구 수수료는 향후 수렴 가상 발전소에 대한 수수료로 대체 될 것입니다.
2022 년, H1, TELD는 다수의 분산 광전지 및 분산 에너지 저장에 연결되어 있으며, 많은 도시의 전력 파견 센터를 개설하고, 질서 충전, 오프 피크 충전, 피크 전력 판매, 마이크로 그리드 광전자 에너지 스토리지, 카스케이드 에너지 스토리지, 카스케이드 에너지 스토리지 및 비밀 상호 작용과 같은 풍부한 애플리케이션 시나리오를 기반으로 다형 가상 발전소를 구축합니다.
재무 보고서에 따르면 올해 상반기는 작년 같은 기간 동안 44.40% 증가한 15 억 8 천만 위안의 매출을 달성했으며 작년 같은 기간 동안 총 이익은 114.93% 증가 하여이 모델이 효과가있을뿐만 아니라 현재 수익 성장을 달성 할 수 있음을 나타냅니다.
보시다시피, Teld는 작전 끝의 리더로서 강력한 강점을 가지고 있습니다. 동시에, 그것은 완전한 충전 네트워크 시설에 의존하고 전 세계의 발전 및 에너지 저장 시스템에 대한 접근에 의존하여 다른 사람들보다 더 나은 비즈니스 모델을 찾습니다. 초기 투자로 인해 아직 수익성이 없지만, 가까운 미래에 Teld는 이익주기를 성공적으로 개방 할 것입니다.
EV 충전기 산업이 여전히 새로운 성장을 강요 할 수 있습니까?
국내 EV 충전기 업스트림 및 미드 스트림 시장 경쟁 패턴에서 점차 고정되어 있으며, 각 EV 충전기 기업은 기술 반복 및 업그레이드 및 해외로 진행하여 점진적인 방법을 찾아 시장을 확장하고 있습니다.
국내 EV 충전기는 주로 충전 속도가 느리고 고전압 빠른 충전에 대한 사용자의 수요는 새로운 성장 기회를 제공합니다.
충전 기술 분류에 따르면 Slow EV 충전기 및 빠른 EV 충전기라고도하는 AC 충전기 및 DC 충전기로 나눌 수 있습니다. 2022 년 10 월 현재 AC 충전기는 58%를 차지하고 DC 충전기는 중국의 공공 EV 충전기 소유권의 42%를 차지합니다.
과거에는 사람들이 충전에 몇 시간을 소비하는 과정을“견딜 수있는”것처럼 보였지만, 새로운 에너지 차량의 범위 증가와 함께 충전 시간이 길어지고, 충전 불안이 더 길어지고, 충전 불안도 표면화되기 시작했으며, 고전압 고출력 빠른 충전에 대한 사용자의 수요는 급격히 증가하여 고급 전차의 재생을 크게 촉진합니다.
차량 제조업체는 사용자 측면 외에도 고속 충전 기술의 탐색 및 대중화를 홍보하고 있으며, 다수의 차량 회사가 800V 고전압 기술 플랫폼 모델의 대량 생산 단계를 시작하여 자체 충전 네트워크 지원을 적극적으로 구축하여 고전압 DC EV Charger Construction의 가입을 유도했습니다.
Guohai Securities의 예측에 따르면, 새로운 공개 EV 충전물의 45%와 새로운 개인 EV 충전물의 55%가 2025 년에 추가 될 것이라고 가정 할 때, DC 충전기의 65%와 AC 충전기의 35%가 공개 EV 충전에 추가 될 것이며, DC 차지와 AC 차저의 평균 가격은 각각 50,000 Yuan이 될 것이며, 0.3 백만의 가격은 각각 50,000 명입니다. 2025 년에 750 억 위안은 2021 년 1,130 억 위안에 비해 4 년간의 CAGR이 최대 60.7%이며, 시장 공간은 거대한 시장 공간이 있습니다.
국내 고전압 빠른 EV 충전 교체 및 풀 스윙에서 업그레이드하는 과정에서 해외 EV 충전 시장은 새로운 건축주기에 들어갔다.
해외 EV 충전 및 국내 충전기 기업의 가속화 된 건설을 주도하는 주된 이유는 다음과 같습니다.
1. 유럽과 미국 전차 소유권 비율이 급격히 증가하고 있으며, 지원 시설로서 EV 충전은 수요가 증가했습니다.
2021 년 2 분기 이전에 유럽 하이브리드 자동차 판매는 총 판매 비율의 50% 이상을 차지했지만 2021 년 3 분기 이래 유럽의 순수한 전기 자동차 판매의 성장률이 급격히 증가했습니다. 순수한 전기 자동차의 비율은 2021 년 상반기 50% 미만에서 2022 년 3 분기 거의 60%로 증가했습니다. 순수한 전기 자동차의 비율이 증가함에 따라 EV 충전에 대한 엄격한 수요가 발생했습니다.
그리고 미국의 새로운 에너지 차량 침투율은 현재 4.44%에 불과하며, 미국의 새로운 에너지 차량 침투율이 가속화되면서 2023 년의 전기 차량 소유권의 성장률은 60%를 초과 할 것으로 예상되며, 2025 년에 470 만 건의 새로운 에너지 차량 판매에 도달 할 것으로 예상됩니다. 향후 증분 공간은 대규모이기 때문에 EV 충전의 발전을 유도합니다.
2. 유럽과 미국 자동차 차저 비율은 너무 높고 차량보다 자동차가 많으며 견고한 수요가 지원됩니다.
2021 년 현재, 유럽의 새로운 에너지 차량 소유권은 550 만 명, 공공 EV 충전은 356,000, 공공 자동차 차저 비율은 15 : 1만큼 높습니다. 미국의 새로운 에너지 차량 소유권은 2 백만이지만 공공 EV 충전은 114,000이고 공공 자동차 차저 비율은 최대 17 : 1입니다.
이러한 높은 자동차 차저 비율 뒤에는 유럽과 미국의 EV 충전 인프라 건설의 심각한 부족의 현 상태 인 엄격한 지원 수요 격차에는 거대한 시장 공간이 포함되어 있습니다.
3. 유럽 및 미국 공공 충전기의 DC 충전기의 비율은 낮아서 빠른 충전을 위해 사용자의 요구를 충족시킬 수 없습니다.
유럽 시장은 중국 이후 세계에서 두 번째로 큰 EV 충전 시장이지만 유럽에서 DC 충전의 건설 진행은 여전히 초기 단계에 있습니다. 2021 년까지 EU의 334,000 개의 공공 EV 충전 중 86.83%는 EV 충전기가 느리고 13.17%는 빠른 EV 충전입니다.
유럽과 비교할 때 미국의 DC 충전 건설이 더욱 발전하지만 여전히 빠른 충전에 대한 사용자의 요구를 충족시킬 수는 없습니다. 2021 년까지 미국의 114,000 eV 충전 중 Slow EV 충전은 80.70%를 차지하고 빠른 EV 충전은 19.30%를 차지합니다.
유럽과 미국이 대표하는 해외 시장에서는 트램 수의 급속한 증가와 객관적으로 자동차 차저의 비율이 높기 때문에 EV 충전에 대한 엄격한 지원 수요가 있습니다. 동시에, 현재 EV 충전에서 DC 충전기의 비율이 너무 낮아서 사용자의 빠른 EV 충전에 대한 반복적 인 수요가 발생합니다.
유럽 및 미국 자동차 테스트 표준 및 규정이 중국 시장보다 엄격하기 때문에 기업의 경우 단기 "바다로가는"의 열쇠는 표준 인증을 얻는 것인지입니다. 장기적으로, 완전한 애프터 송금 및 서비스 네트워크 세트를 설정할 수 있다면 해외 EV 충전 시장의 성장 배당금을 완전히 즐길 수 있습니다.
마지막에 쓰십시오
필요한 장비를 지원하는 새로운 에너지 차량으로서 EV 충전, 산업의 시장 규모 및 성장 잠재력은 의심 할 여지가 없습니다.
그러나 사용자의 관점에서 볼 때, EV 충전은 여전히 충전기를 찾기가 어렵고 2015 년까지 고속 성장에서 현재까지 충전하기가 느려집니다. 그리고 기업은 초기 투자가 많고 유지 보수 비용이 높기 때문에 손실의 가장자리에서 어려움을 겪고 있습니다.
우리는 EV 충전 산업의 발전이 여전히 많은 어려움에 직면하고 있지만, 업스트림 제조 비용이 줄어들면서 미드 스트림 비즈니스 모델이 점차 성숙하고 기업이 바다로가는 길을 열어야한다고 생각하지만, 업계는 배당을 즐길 것입니다.
당시 EV 충전과 느린 충전을 찾기가 어려운 문제는 더 이상 트램 소유자에게 문제가되지 않으며 새로운 에너지 차량 산업도 더 건강한 개발 경로에있을 것입니다.
후 시간 : 1 월 11 일 .11-2023