미국 전기자동차 및 EV 충전기 시장 분석 및 전망

미국 전기자동차 및 EV 충전기 시장 분석 및 전망
전염병이 여러 산업에 영향을 미쳤지만, 전기 자동차와 충전 인프라 부문은 예외였습니다. 글로벌 시장에서 그간 눈에 띄는 성과를 거두지 못했던 미국 시장도 급등하기 시작했다.
미국 기술 블로그 테크크런치는 2023년 미국 전기차 시장 전망에서 지난 8월 미국 정부가 통과시킨 인플레이션 감소법(IRA)이 이미 전기차 산업에 큰 영향을 미치고 있으며, 자동차 제조사들이 움직임을 보이고 있다고 전했다. 미국으로의 공급망과 공장.
테슬라, GM뿐 아니라 포드, 닛산, 리비안, 폭스바겐 등 기업도 수혜를 입을 것이다.
2022년 미국의 전기 자동차 판매는 Tesla의 Model S, Model Y 및 Model 3, Chevrolet의 Bolt, Ford의 Mustang Mach-E와 같은 소수의 모델이 지배했습니다. 2023년에는 새로운 공장이 가동되면서 훨씬 더 많은 새로운 모델이 출시될 것이며 가격도 더 저렴해질 것입니다.
맥킨지는 2023년까지 전통적인 자동차 제조업체와 EV 스타트업이 최대 400개의 새로운 모델을 생산할 것으로 예측합니다.
더욱이 미국은 충전시설 인프라 구축을 지원하기 위해 2022년에 75억 달러의 예산을 편성해 공공 충전소 50만개를 건설할 계획이라고 밝혔다. 비영리단체 ICCT는 2030년까지 미국 내 공공 충전소 수요가 100만 개를 넘어설 것으로 추산하고 있다.
점점 커지는 전기차 시장
하이브리드 전기차(HEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 배터리 전기차(BEV) 등 전 세계 전기차 시장이 코로나19라는 가혹한 환경 속에서도 성장세를 이어가고 있다.
McKinsey 연구(Fischer et al., 2021)에 따르면, 전 세계 자동차 판매의 전반적인 침체에도 불구하고 2020년은 전기 자동차 판매에 있어 중요한 해였으며, 그해 3분기에는 전 세계 전기 자동차 판매가 실제로 이를 넘어섰습니다. 코로나19 이전 수준.
특히 4분기 유럽과 중국 판매량은 전분기 대비 각각 60%, 80% 증가하며 글로벌 전기차 보급률은 사상 최고치인 6%를 기록했다. 미국은 다른 두 지역에 비해 뒤처졌지만, EV 판매는 2020년 2분기부터 2021년 2분기까지 거의 200% 증가하여 팬데믹 기간 동안 국내 보급률 3.6%를 달성하는 데 기여했습니다(그림 1 참조).

그림 1 – 출처: McKinsey 연구(Fischer et al., 2021)
그러나 미국 전역의 EV 등록의 지리적 분포를 자세히 살펴보면 EV 채택의 증가가 모든 지역에서 고르게 발생하지 않았음을 알 수 있습니다. 이는 대도시 지역의 인구 밀도 및 보급률과 밀접한 상관관계가 있으며 주마다 다릅니다. 일부 주에서는 EV 등록 및 채택률이 더 높습니다(그림 2).

한 가지 특이점은 캘리포니아로 남아 있습니다. 미국 에너지부의 대체 연료 데이터 센터에 따르면, 캘리포니아의 경량 전기 자동차 등록은 2020년에 425,300대로 급증했으며, 이는 미국 전기 자동차 등록의 약 42%를 차지합니다. 이는 전기 자동차 등록 수가 두 번째로 많은 플로리다의 등록률보다 7배 이상 높은 수치입니다.
미국 충전소 시장의 두 진영
미국은 중국과 유럽 외에 세계 3위의 차량용 충전기 시장이다. IEA 통계에 따르면 2021년 기준 미국에는 신에너지 차량이 200만 대, 공용 자동차 충전기가 114,000대(충전소 36,000개), 공용 차량 대 더미 비율이 17:1이며 완속 AC 충전이 약 81대를 차지합니다. %, 유럽 시장보다 약간 낮습니다.
미국 EV 충전기는 종류에 따라 AC 완속 충전(L1 – 1시간 충전으로 2~5마일 주행, L2 – 1시간 충전으로 10~20마일 주행)과 DC 급속 충전(1시간 충전으로 60마일 주행)으로 구분됩니다. 또는 그 이상). 현재 AC완속충전 L2가 80%를 차지하고 있으며, 주요 통신사인 ChargePoint가 51.5%의 시장점유율을 차지하고 있으며, DC급속충전이 19%를 차지하고 있으며, Tesla가 58%의 시장점유율로 선두를 달리고 있습니다.

출처: 화안증권
Grand View Research의 보고서에 따르면, 미국 전기 자동차 충전 인프라 시장 규모는 2021년 28억 5천만 달러였으며, 2022년부터 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 36.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.
다음은 미국의 주요 전기차 충전업체이다.
테슬라
전기 자동차 제조업체인 Tesla는 자체 슈퍼차저 네트워크를 소유하고 운영하고 있습니다. 회사는 전 세계적으로 공공장소와 Tesla 대리점에 1,604개의 충전소와 14,081개의 슈퍼차저를 보유하고 있습니다. 멤버십은 필수는 아니지만 독점 커넥터가 장착된 Tesla 차량으로 제한됩니다. Tesla는 어댑터를 통해 SAE 충전기를 사용할 수 있습니다.
비용은 위치 및 기타 요인에 따라 다르지만 일반적으로 kWh당 $0.28입니다. 비용이 소요 시간을 기준으로 하면 60kWh 미만에서는 분당 13센트, 60kWh 이상에서는 분당 26센트입니다.
Tesla 충전 네트워크는 일반적으로 20,000개 이상의 슈퍼차저(고속 충전기)로 구성됩니다. 다른 충전 네트워크에는 레벨 1(완전 충전까지 8시간 이상 소요), 레벨 2(완전 충전까지 4시간 이상 소요), 레벨 3 급속 충전기(완전 충전까지 약 1시간 소요)가 혼합되어 있지만 Tesla의 인프라는 소유자가 짧은 충전으로 빠르게 도로에 나갈 수 있습니다.
모든 슈퍼차저 스테이션은 Tesla 온보드 내비게이션 시스템의 대화형 지도에 표시됩니다. 사용자는 이동 중에 충전소는 물론 충전 속도와 가용성도 확인할 수 있습니다. 슈퍼차저 네트워크를 통해 Tesla 소유자는 타사 충전소에 의존하지 않고도 최고의 여행 경험을 얻을 수 있습니다.
깜박거리다
Blink 네트워크는 미국에서 3,275개의 레벨 2 및 레벨 3 공용 충전기를 운영하는 Car Chargering Group, Inc가 소유하고 있습니다. 서비스 모델은 회원가입이 필요 없이 블링크 충전기를 사용할 수 있지만, 회원가입을 하면 비용을 절약할 수 있다는 점입니다.
레벨 2 충전의 기본 비용은 KWH당 $0.39~$0.79, 분당 $0.04~$0.06입니다. 레벨 3 고속 충전 비용은 KWH당 0.49~0.69달러, 충전당 6.99~9.99달러입니다.
충전 포인트
캘리포니아에 본사를 둔 ChargePoint는 68,000개 이상의 충전 지점을 보유한 미국 최대 충전 네트워크이며, 그 중 1,500개는 레벨 3 DC 충전 장치입니다. ChargePoint 충전소 중 극히 일부만이 레벨 3 DC 고속 충전기입니다.
이는 대부분의 충전소가 레벨 I 및 레벨 II 충전기를 사용하여 상업용 장소에서 근무 시간 동안 완속 충전하도록 설계되었음을 의미합니다. 이는 EV 여행에 대한 고객의 편안함을 높이는 완벽한 전략이지만, 해당 네트워크는 주간 및 장거리 여행에 상당한 단점을 갖고 있어 EV 소유자가 ChargePoint에 전적으로 의존할 가능성은 낮습니다.
미국을 전기화하다
자동차 제조업체인 폭스바겐(Volkswagen)이 소유한 일렉트리파이 아메리카(Electrify America)는 올해 말까지 42개 주, 17개 대도시 지역에 480개의 고속 충전소를 설치할 계획이며, 각 충전소는 서로 70마일 이내의 거리에 있습니다. 멤버십은 필수는 아니지만 회사의 Pass+ 프로그램에 가입하면 할인을 받을 수 있습니다. 충전 비용은 위치와 차량에 허용되는 최대 전력 수준에 따라 분당 기준으로 계산됩니다.
예를 들어 캘리포니아의 경우 기본 비용은 350kW 용량의 경우 분당 $0.99, 125kW의 경우 $0.69, 75kW의 경우 $0.25, 충전당 $1.00입니다. Pass+ 플랜의 월 요금은 $4.00이며, 350kW의 경우 분당 $0.70, 125kW의 경우 분당 $0.50, 75kW의 경우 분당 $0.18입니다.
EVgo
EVgo는 테네시에 본사를 두고 있으며 34개 주에서 1,200개 이상의 DC 고속 충전기를 유지관리하고 있습니다. 고속 충전 요금은 지역에 따라 다릅니다. 예를 들어 캘리포니아주 로스앤젤레스 지역에서는 비회원의 경우 분당 0.27달러, 회원의 경우 분당 0.23달러의 요금이 부과됩니다. 등록하려면 월 $7.99의 요금이 필요하지만 34분의 고속 충전이 포함됩니다. 어느 쪽이든 레벨 2는 시간당 1.50달러를 청구합니다. 또한 EVgo는 Tesla 소유자가 EVgo 고속 충전소를 사용할 수 있도록 Tesla와 계약을 맺었습니다.
볼타
샌프란시스코에 본사를 두고 10개 주에서 700개 이상의 충전소를 운영하고 있는 회사인 Volta의 가장 큰 특징은 Volta 기기 충전이 무료이며 회원가입이 필요하지 않다는 점입니다. Volta는 Whole Foods, Macy's 및 Saks와 같은 소매업체 근처에 레벨 2 충전 장치를 설치하는 데 자금을 지원했습니다. 회사가 전기요금을 지불하는 동안, 충전기에 장착된 모니터에 표시되는 스폰서 광고를 판매하여 수익을 얻습니다. Volta의 가장 큰 단점은 레벨 3 고속 충전을 위한 인프라가 부족하다는 것입니다.