중국 충전소 기업, 해외 레이아웃 비용 이점에 의존

중국 충전소 기업, 해외 레이아웃 비용 이점에 의존
중국자동차공업협회(CAAM)가 공개한 자료에 따르면 중국의 신에너지차 수출은 고성장세를 이어가고 있으며, 2022년 1~10월 누적 수출량은 49만 9천 대로 전년 동기 대비 96.7% 증가했습니다. 국내 신에너지차의 세계 시장 진출이 가속화됨에 따라 전기차 충전소 제조업체들도 해외 시장 진출을 확대하고 있습니다. 시장 분석에 따르면 해외 전기차 충전소는 정책적 보조금과 신에너지차 보급률 증가에 힘입어 성장이 촉진되거나 2023년 수요 변곡점에 도달할 것으로 예상되며, 중국산 제품은 비용 효율적인 이점을 바탕으로 해외 시장을 빠르게 개척할 것으로 예상됩니다.
2021년 이후 유럽과 미국의 많은 국가들은 새로운 에너지 충전 인프라 건설의 빠른 발전을 촉진하기 위해 집중적으로 충전 시설 정책과 보조금 계획을 발표했습니다.
2021년 11월, 미국은 전기차 충전 인프라 구축에 75억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 투자 목표는 2030년까지 미국 전역에 약 50만 개의 공공 충전소를 건설하는 것입니다.
EU는 2022년 10월 27일 "2035년부터 EU 시장에서 판매되는 모든 승용차와 경상용차의 CO2 배출량을 0으로 만드는" 계획에 합의했습니다. 이는 2035년부터 가솔린과 디젤 차량 판매를 금지하는 것과 같습니다.
스웨덴은 2022년 8월에 EV 충전소 인센티브를 도입하여 공공 및 민간 충전소 투자에 최대 50%의 자금을 지원하고, 민간 충전 시설당 최대 10,000크로나의 보조금을 제공하며, 공공 목적으로만 사용되는 고속 충전소에는 100% 자금을 지원합니다.
아이슬란드는 2020년부터 2024년까지 공공 충전 시설과 기타 인프라에 약 5,327만 2천 달러의 보조금을 지원할 계획이며, 영국은 2022년 6월 30일부터 잉글랜드 지역의 모든 신축 주택에 최소한 하나의 전기차 충전 시설을 설치해야 한다고 발표했습니다.
궈센증권 슝리(Xiong Li)는 현재 유럽과 미국의 신에너지차 보급률이 30% 미만이며, 향후 판매량은 여전히 ​​빠른 성장을 유지할 것이라고 밝혔습니다. 그러나 신규 전기차 충전소 설치 속도와 신규 전기차 판매 성장률은 심각한 불균형을 보이고 있어, 충전소 건설 및 대규모 발전 공간 확보가 시급한 상황입니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2030년 유럽과 미국의 신에너지차 판매량은 각각 730만 대와 310만 대에 이를 것으로 전망됩니다. 급속도로 성장하는 전기자동차 판매는 유럽과 미국의 충전소 건설 수요 폭발을 촉진할 것입니다.
중국과 비교했을 때 유럽과 미국의 현재 충전소 인프라 구축은 심각하게 미흡하며, 막대한 시장 규모를 보유하고 있습니다. 에버브라이트 증권 리서치 보고서에 따르면, 2022년 4월 기준 미국 차량 대 충전소 비율은 21.2:1, 유럽 연합 전체 차량 대 충전소 비율은 8.5:1이며, 이 중 독일은 20:1, 영국은 16:1, 프랑스는 10:1, 네덜란드는 5:1로 중국과 큰 격차를 보이고 있습니다.
국신증권은 유럽과 미국의 전체 충전 공간 시장 규모가 2025년에 약 731억 2천만 위안에 달하고, 2030년에는 2,515억 1천만 위안으로 성장할 것으로 추산했습니다.
2022년 하반기부터 충전사업에 참여하는 여러 상장사들이 해외 사업 현황을 공개하고 있습니다.
다오통테크놀로지는 2021년 말부터 AC 충전 파일 제품 판매를 시작한 이후 영국, 싱가포르, 프랑스, ​​네덜란드, 독일 등 여러 국가에서 주문을 받아 순차적으로 납품하고 있다고 밝혔다.
링크파워는 해외 충전소 시장의 발전 가능성에 대해 낙관적인 입장을 취하고 있으며, 해외 시장의 정책, 규정 및 진입 기준을 충분히 파악하기 위해 관련 인증 및 시험 작업을 적극적으로 진행해 왔으며, 유럽의 권위 있는 시험 기관인 TüV 등 여러 시험이나 인증을 통과했다고 밝혔습니다.
샹산 주식은 기관 연구를 수용하고 있으며, 회사는 유럽 표준 및 미국 표준 충전 및 분배 제품을 개발하고 있으며, 회사의 유럽 표준 충전 파일 제품을 개발하고 있으며, 해외 팀과 채널을 통해 점차 해외 시장에 투자하고 있습니다.
Shenghong은 반기 보고서에서 자사의 Interstellar AC 충전 파일이 유럽 표준 인증을 통과하여 British Petroleum Group에 가입한 최초의 중국 충전 파일 공급업체가 되었다고 밝혔습니다.
광둥 완청완충 전기자동차 운영 유한회사 부사장 덩쥔(Deng Jun)은 "중국산 전기차의 빠른 수출 증가는 국내 충전소 기업들의 해외 시장 진출을 가속화하는 직접적인 원동력입니다."라고 말했습니다. 덩쥔 부사장은 해외 시장 개척과 충전소 호스트 수출을 새로운 수익원으로 삼고 있다고 덧붙였습니다. 현재 회사는 주로 동남아시아와 남미 지역에 충전소 장비를 수출하고 있으며, 유럽 표준 및 미국 표준 제품도 개발하고 있습니다.
그중 유럽 시장은 중국 전기차의 주요 수출 대상국입니다. 해관총서에 따르면 2022년 상반기 서유럽 시장은 중국 신에너지 승용차 수출의 34%를 차지했습니다.
해외 블루오션 시장에 대한 낙관적인 전망 외에도, 국내 충전소 기업들의 "해외 진출"은 국내 시장 경쟁이 포화 상태에 도달한 데 따른 것입니다. 충전소 기업들은 수익 창출의 어려움에 직면하여 새로운 시장 공간을 확보하고 수익 창출의 기회를 모색해야 하는 절실한 상황에 처해 있습니다.
2016년 이래로 중국의 충전소 산업이 폭발적으로 발전하면서 국가전력망, 남부전력망과 같은 대형 에너지 기업, SAIC 그룹, BMW와 같은 전통적인 자동차 기업, 샤오펑 자동차, 웨이라이, 테슬라와 같은 신에너지 자동차 기업, 그리고 화웨이, 앤트 파이낸셜, 닝더 타임과 같은 각계의 거대 기업을 포함하여 온갖 자본이 경쟁적으로 배치되었습니다.
치차차(Qichacha)의 데이터에 따르면, 중국에는 27만 개가 넘는 충전 파일 관련 기업이 있으며, 여전히 빠르게 성장하고 있습니다. 2022년 상반기에는 3만 7,200개의 기업이 새로 생겨 전년 대비 55.61% 증가했습니다.
경쟁이 치열해지는 가운데, 해외 충전소 시장의 높은 수익성은 국내 충전소 기업들에게 매력적으로 다가오고 있습니다. 화창증권 황린 애널리스트는 국내 충전소 시장의 경쟁이 치열하고 매출 총이익률이 낮으며, DC 충전소의 와트당 가격은 0.3~0.5위안에 불과한 반면, 해외 충전소의 와트당 가격은 현재 국내 가격의 2~3배 수준으로 여전히 높은 수준이라고 지적했습니다.
GF증권은 국내와 달리 동질적 경쟁이 치열하고, 해외 인증 진입 문턱이 높기 때문에 국내 충전소 기업은 원가 우위를 바탕으로 해외 시장에서 큰 이익 공간을 확보하고, 제품의 비용 대비 효과 우위를 확보하여 해외 시장을 빠르게 개척할 것으로 예상된다고 밝혔다.